営業活動の効率化や顧客情報の一元管理を目的として、SFA（営業支援システム）やCRMの導入を検討する企業が増えています。しかし、「どのツールを選べばよいかわからない」「自社の営業スタイルに合うのか不安」と感じている方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、営業支援ツールの一つであるMazrica Sales（マツリカセールス）について、特徴や主な機能、導入事例、評判などを分かりやすく紹介します。導入前に知っておきたいポイントについても解説しますので、SFAツールを検討している方はぜひ参考にしてください。

マツリカセールスは、営業活動の見える化や業務効率化を目的としたSFAツールです。直感的な操作性とAI機能を特徴としており、営業担当者が日々の業務の中で使いやすい設計になっています。営業情報や案件の進捗をSFA上で管理することで、営業担当者個人に依存していた情報を組織全体で共有しやすくします。ここでは主な特徴を紹介します。

・営業情報の一元管理
マツリカセールスでは、顧客情報、案件管理、行動管理などをSFA上で一元管理することができます。営業担当者ごとに管理されていた情報をSFAで共有することで、組織として営業活動を把握しやすくなります。

また、SFA上に営業活動の履歴が蓄積されるため、顧客とのやり取りや過去の商談内容を確認しやすくなります。これにより、担当者が変更になった場合でも、SFAに蓄積された情報をもとにスムーズな引き継ぎを行うことが可能です。

営業情報を組織全体で共有できる環境を整えることは、営業活動の効率化にもつながります。

・直感的で使いやすいインターフェース
SFAツールは入力作業が増えてしまい、営業担当者にとって負担になるケースもあります。マツリカセールスでは、視覚的にわかりやすいUIが採用されており、SFAを初めて利用する場合でも比較的使いやすい設計になっています。案件の進捗状況をカード形式の「案件ボード」で整理することで、営業案件の状況を視覚的に把握することができます。対応までの経過日数に応じてアラートが色分け表示されるため、対応の遅れや抜け漏れにすぐ気づき、迅速にフォローできます。カードはドラッグ＆ドロップで移動できるため、管理にかかる工数も削減します。

営業担当者が日常業務の中で自然にSFAを活用できる点は、マツリカセールスの大きな特徴といえるでしょう。

・AIによる営業活動の分析
マツリカセールスでは、AIを活用した営業分析機能が搭載されています。過去の情報から分析して、受注確度や契約予定日を予測し、効率的な営業活動を支援することができます。営業担当者の経験や勘に頼りがちな部分をAIによるデータの予測で補える点が特徴です。

SFAに蓄積されたデータをもとに営業状況を可視化できるため、チーム全体で情報を共有しながら営業活動を進めることができます。

・モバイル対応のSFAツール
マツリカセールスはスマートフォンやタブレットからも利用できるSFAツールです。音声入力やOCR機能にも対応しており、PCを開かなくても名刺情報を登録することができます。商談先で受け取った名刺をスマートフォンで撮影することで、OCR機能が文字情報を読み取り、顧客情報としてSFAに登録することが可能です。手入力の手間を減らすことで、情報登録の負担を軽減できます。

また、SFA上に登録された活動内容進捗をリアルタイムで把握でき、コメント機能を使って気軽にコミュニケーションを取ることも可能です。

マツリカセールスには、営業活動を支援するためのさまざまなSFA機能が搭載されています。

ここでは代表的な機能を紹介します。

マツリカセールスを提供しているのは、株式会社マツリカです。株式会社マツリカは2015年に設立された企業で、営業活動の効率化を支援するクラウドサービスの開発・提供を行っています。

「創造性高く遊ぶように働ける環境を創る」というビジョンを掲げ、テクノロジーの力であらゆるワークライフを支援し、人々の生産性向上と創造性の解放を実現します。

営業DXプラットフォームであるマツリカセールスを中心に、営業データの活用や営業組織の強化を目的とした複数のサービスを展開しています。

SFAツールを導入する際には、単に機能だけでなく、自社の営業プロセスに合っているかを確認することが重要です。マツリカセールスも同様に、SFAを導入する前にいくつかのポイントを整理しておく必要があります。

まず重要なのは、SFAに入力する情報のルールを社内で統一することです。SFAはデータが蓄積されることで価値を発揮するツールであるため、入力方法が統一されていないと営業データの活用が難しくなる場合があります。

また、SFAが自社の営業プロセスにどの程度合っているかも確認する必要があります。企業によって営業スタイルは異なるため、SFAの機能が自社の業務フローと合っているかを確認することが重要です。

マツリカセールスにはさまざまな企業で導入されているSFAツールです。ここでは一般的に見られる評判を紹介します。

・評価されている点
マツリカセールスのSFAとしての評価では、操作性のわかりやすさが挙げられることが多いです。視覚的にわかりやすい画面設計のため、営業担当者がSFAを使いやすいと感じるケースが多いようです。

また、AI機能が搭載されている点も評価されているポイントの一つです。営業データをもとに状況を分析するため、営業活動をデータに基づいて進めやすくなる点も、マツリカセールスの特徴として挙げられます。

・導入前に確認しておきたいポイント
一方で、SFAのカスタマイズ性については企業によって評価が分かれる場合もあります。営業プロセスが複雑な場合や独自の管理方法を重視する企業では、SFAの運用方法を調整する必要があるケースもあります。

・マツリカセールスの導入が向いている企業・向いていない企業の特長
以上の特徴を踏まえ、マツリカセールスの導入が向いている企業と、向いていない可能性のある企業についてまとめました。

向いている企業
　✔営業活動の進捗や案件状況、営業データを可視化し、チーム全体で共有したい企業
　✔直感的に操作できるSFAを導入し、営業担当者の負担を抑えながら活用したい企業

向いていない可能性のある企業
　✔業種特有の営業管理が必要な企業
　✔SFAの細かなカスタマイズを重視する企業

SFAツールを選ぶ際には、自社の営業プロセスにどれだけ合っているかが重要になります。業種によって営業管理の方法や必要な情報は大きく異なるため、SFAの柔軟性は重要なポイントです。また、企業ごとに管理したい項目や運用方法は異なるため、項目設定や画面レイアウトなどをカスタマイズできるかどうかも確認しておくとよいでしょう。自社の業務に合わせて調整できるSFAであれば、導入後の定着にもつながりやすくなります。

こうしたニーズに対応するSFAとして「戦略箱ADVANCED」があります。

「戦略箱ADVANCED」は25年以上の歴史を持つ国産営業支援ツールです。活動管理、顧客管理、案件管理、予実管理など、営業管理に必要なSFA機能を搭載しており、営業活動の状況や顧客情報、案件の進捗といった情報を一元管理できます。

・業種別テンプレートでスムーズにSFA運用を開始
「戦略箱ADVANCED」では、業種別テンプレートを用意しており、各業界でよく使われる管理項目や運用方法をもとにSFA環境を構築できます。営業管理の方法や必要な情報は業種によって大きく異なるため、導入時の設定に迷うケースも少なくありません。

テンプレートを活用することで、基本的な設定を短期間で整えることができ、スムーズにSFA運用を開始できます。また、テンプレートをベースに自社の営業プロセスや業務内容に合わせて柔軟にカスタマイズすることも可能です。企業ごとの営業スタイルに合わせた運用を実現しやすく、導入後の活用や定着にもつながります。

・専任SEによる導入・運用サポート

戦略箱では、専任のエンジニアが導入から運用開始後まで継続してサポートを行います。お客様の課題や導入目的、社内ルールなどを把握した専任担当が対応するため、状況に合わせたサポートを受けることができます。

設定方法や運用の相談にもスムーズに対応でき、電話やメールでの問い合わせにも対応しています。専任エンジニアが継続してサポートすることで、SFAの活用方法について相談しやすく、安心して運用を進めることが可能です。ITツールの導入に不安がある企業でも、サポートを受けながらSFAの定着を目指すことができます。

「戦略箱ADVANCED」については、ぜひ資料で詳細をご確認ください。

今回は、株式会社マツリカのMazrica Sales（マツリカセールス）について紹介しました。マツリカセールスは、営業活動の見える化や情報共有を支援するSFAツールとして、多くの企業で活用されています。

SFAツールはそれぞれ特徴が異なるため、自社の営業スタイルや運用方法に合ったものを選ぶことが大切です。今回紹介したマツリカセールスを含め、さまざまなSFAツールを比較しながら検討してみてはいかがでしょうか。

当社のSFAツール「戦略箱ADVANCED」もぜひ参考にしてみてください。